勧誘方針

  • お客さまの立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
  • 法令および会社が定めた取扱方法に則り、適正な営業活動を行います。
  • 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。

1.適切な勧誘

  1. お客さまのご迷惑となる時間帯である旨、申し出があった場合には勧誘は行いません。
  2. 威迫的勧誘等、お客さまを著しく困惑させるような行為はいたしません。
  3. お客さまに保険料および投資信託販売手数料の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供はいたしません。
  4. 保険契約者や被保険者の本人確認を実施し、被保険者の同意は確実に得ます。
  5. お客さまには、告知義務があること、また、この告知義務に違反した時は保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。

2.適合性の原則

  1. お客さまの加入または投資目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。
  2. 保険契約の勧誘にあたっては、お客さまの資力・財産その他の属性を勘案し、妥当な保険金額・給付金額等の保険契約を勧誘するため社内規定に則した運営管理を行います。
  3. 外貨建の保険・変額年金保険・投資信託等のようにお客さまがリスクを負っている商品の販売にあたっては、お客さまの加入目的や投資経験・知識および財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

3.募集資料の取扱

募集資料は、会社の規定にしたがったもののみを使用します。

4.誤認防止

保険・投資信託・その他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取扱います。

5.説明義務

保険契約等の加入および投資信託の購入に関わるお客さまの判断を左右すると客観的に考えられる重要 事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるような措置を講じます。

6.保険料等の授受

お客さまから現金等をお預かりする場合には,会社が発行する正規の領収書と引換えとし、それ以外での授受は行いません。また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客さまから当社指定金融機関への直接のお振込をお願いする場合があります。

7.顧客情報の保護

お客さまのプライバシーを保護し、業務上知り得たお客さまに関する情報については厳重な管理を行います。

8.投資信託等

証券業務等保険以外の業務に関する勧誘を行う場合には、関係法令および関係業界団体が定める規則
にしたがって投資勧誘を行います。



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